En el trading online y, en general, a la hora de invertir en Bolsa, se hace uso de gráficos que representan la evolución de un determinado activo, un producto específico o, por lo menos, de los índices de los mercados de valores en los que se quiere operar.
Este procedimiento se denomina trading de patrones y te permite operar sobre acciones o divisas siguiendo estrategias bien pensadas.
Cualquier persona que se haya iniciado en el mundo del trading se estará preguntando qué es el trading de patrones o, en general, qué son los patrones de trading. Además, es uno de los aspectos de los que más se habla en este mundo, siendo especialmente importante para aquellas personas que hacen trading de Forex y de índices de Bolsa, puesto que sin el análisis de gráficos en estas categorías estarías perdido.
¿Qué es el trading de patrones?
También conocidos como modelos, son configuraciones típicas que los gráficos asumen al representar el precio de un producto. El gráfico cuenta con barras llamadas velas (velas japonesas).
Al analizar el gráfico y estudiar la disposición de las susodichas velas, es posible prever o, al menos en parte, las variaciones más importantes.
El uso de los patrones de trading lo vemos bastante difundido entre aquellos traders online que siguen lo que conocemos como la vía del análisis técnico. El análisis técnico es el estudio de las variaciones de precio de los mercados de valores de cualquier tipo: Forex, criptomonedas, materias primas, índices de Bolsa, etc.
El trading de patrones vendría a ser, por tanto, el análisis del precio de un activo financiero en un determinado arco temporal a través del estudio de una serie de gráficos específicos.
Con esta técnica los traders buscan anticiparse a las variaciones de precio y, por ende, elegir el mejor momento para abrir o cerrar una determinada operación.
¿Por qué hacer trading de patrones?
Usar patrones y, por ende, llevar a cabo un análisis técnico y estudiar gráficos Forex y de los índices de Bolsa es una de las estrategias más utilizadas por quienes invierten en Bolsa y hacen trading financiero.
Tener una estrategia propia, además, es sumamente útil, puesto que hacer una inversión cortoplacista, aplicar apalancamiento y, en general, tradear, conlleva riesgo.
Una estrategia, sin embargo, puede ser acertada o errónea, ya que los mercados se ven influenciados por múltiples factores, por lo que debes tener en cuenta que el análisis técnico está lejos de ser una ciencia exacta.
Nuestro consejo es que, primero que nada, elijas un bróker que sea confiable y que aplique spreads bajos, como eToro.
Además, te recomendamos que elabores tu propia estrategia basándote en una o más que ya hayan sido probadas y comprobadas.
Plataformas como eToro, además, ofrecen la posibilidad de hacer copy trading, es decir, copiar las estrategias de los traders más expertos (adecuándolas a tu capital, claro está), por lo que te recomendamos que no la descartes sin antes echarle un vistazo.
Patrones gráficos
En realidad, la lógica de los patrones no varía, no obstante, es importante que distingas entre los patrones de precio y los gráficos. Los patrones gráficos se desarrollan sobre una determinada cantidad de velas, componiendo una especie de forma geométrica: se habla, por ejemplo, de patrón de triángulos, patrón bandera, etc.
Este tipo de gráficos también nos da indicios sobre el precio objetivo (target price) para configurar órdenes como Stop Loss o Take Profit.
Patrones de trading: figuras de continuación de tendencia o de inversión de tendencias
Quien invierte en Bolsa, utiliza plataformas de trading y emplea el apalancamiento financiero o apuesta por invertir a corto plazo, usualmente hace uso del análisis técnico como estrategia, donde una de las herramientas más importantes es, como anticipamos, el patrón de precio.
Los patrones de precio se dividen en dos tipos: las figuras de inversión y las de continuación. Es importante que tengas en cuenta que el nombre de las figuras de inversión hace referencia a la inversión o cambio de la tendencia de referencia.
Los patrones de inversión deben estudiarse con mucha cautela, especialmente por parte de aquellos traders que invierten a corto plazo o siguen estrategias intradía.
Los gráficos más utilizados en el trading de patrones
Los inversores que operan con títulos de valores tanto en la Bolsa española como en Forex, así como los traders que hacen uso de estrategias a corto plazo, usualmente utilizan patrones gráficos y, en particular, usan algunas figuras que son muy populares. Generalmente, estas situaciones pueden formarse también a la inversa, es decir, indicando una tendencia opuesta.
Patrón Cabeza-Hombros (Head & Shoulders)
Es una de las figuras gráficas más sencillas de ver e interpretar, conformada por tres puntas, una central (la cabeza) más alta y dos laterales, un poco más bajas (los hombros).
Una caída del hombro derecho por debajo de la línea del «cuello», podría indicar un descenso del precio por una cantidad igual o superior a la de la cabeza. Esto indicaría una tendencia a la baja, útil para configurar el stop loss.
La misma configuración se puede ver al alza, pero en ese caso la cabeza y los hombros estarán “invertidos”. Este es uno de los gráficos que más se tienen en cuenta a la hora de hacer una inversión.
Lo importante es que no te anticipes, es decir, siempre debes esperar a que se rompa la línea del cuello para confirmar que la tendencia sea una u otra.
Doble techo y Triple techo (Double Top – Triple Top)
El doble techo y el triple techo son patrones muy frecuentes cuyo significado es similar al de cabeza-hombros, pero en este caso se forman dos o tres picos al mismo precio.
La línea que une a los dos o tres techos es el límite al que el precio no llega, en ocasiones, el segundo techo no alcanza al primero.
Generalmente indica una tendencia a la baja y el precio objetivo se debe fijar en un valor igual a la amplitud de uno de los dos o tres techos.
Para poder entender si nos encontramos ante un doble techo, es necesario que ocurra una reducción de las transacciones entre ambos techos. Esto confirmaría la variación de tendencia de forma inminente.
¿Cuándo entrar? Cuando se rompa la base de la figura (punto de breakout o ruptura) y el precio objetivo se debe situar en una distancia igual a los puntos máximo y mínimo de la figura.
Doble suelo y Triple suelo (Double Bottom – Triple Bottom)
Este patrón gráfico es la versión opuesta del anterior y en él se forman dos o tres puntos mínimos en serie. Nos permite saber cuándo cerrar una posición short (corta, de venta) o cuándo abrir una long (larga, de compra).
Cuando durante un mercado a la baja un mismo precio mínimo se alcanza dos o tres veces estamos ante una señal de inversión de tendencia que llevará a que ese precio aumente.
En este caso también deberás esperar a que el precio supere el punto de ruptura o breakout para abrir tu posición y el precio objetivo deberás situarlo teniendo en cuenta la distancia entre el punto mínimo y máximo de la figura.
A diferencia del doble o triple techo, en estos casos el volumen de transacciones es casi nulo, de hecho, la figura tipo W que se forma suele ser más bien redondeada.
Rectángulo (Rectangle)
En esta figura se puede observar que el precio oscila dentro de dos límites: el nivel de resistencia superior y el de soporte inferior. Cuando el precio supera uno de los dos límites el patrón se acaba.
No es una figura capaz de dar indicio alguno, sino que muestra un fuerte equilibrio entre oferta y demanda, generalmente síntoma de una fuerte incertidumbre. Es mejor esperar a que finalice este patrón para invertir: esto generalmente ocurre cuando el volumen disminuye hasta cerrar el rectángulo.
Algunos traders se preguntan si existe forma de saber si estamos ante un rectángulo alcista (bullish rectangle) o ante uno bajista (bearish rectangle). La realidad es que no existe manera de saberlo, por lo que anticiparse a la tendencia que adquirirá es una apuesta muy riesgosa.
También es importante que sepas que mientras mayor sea la duración del equilibrio, más acentuada será la tendencia posterior. Lo mejor es que sitúes el precio objetivo a una distancia correspondiente a la amplitud del rectángulo.
Triángulo (Triangle)
Es otro de los modelos más comunes entre los traders y como el cabeza-hombros requiere de dos máximos y dos mínimos. En esta figura se puede apreciar que los precios se comprimen en un intervalo cada vez más estrecho.
La figura del triángulo puede ser de tres tipos: simétrico, ascendente o descendente. Se suele formar en un periodo de entre uno y tres meses.
- En el triángulo ascendente los máximos se ubican a la misma altura, mientras que los mínimos tienden a subir, por lo que indica una tendencia al alza.
- En el triángulo descendente, por el contrario, los mínimos se hallan a la misma altura, mientras que los máximos tienden a disminuir, indicando una tendencia a la baja.
- Cuando el triángulo es simétrico los máximos descienden a la par que los mínimos ascienden, por lo que la tendencia es difícil de leer, creando ambigüedad.
En este caso es importante que fijes una línea de tendencia o trend line para que puedas establecer un precio objetivo.
Banderas y banderines (Flags – Pennants)
Estas figuras, que recuerdan a una bandera, se forman rápidamente y, a diferencia del resto que pueden durar hasta semanas, estas se resuelven en unos pocos días. Pueden ser tanto alcistas como bajistas y, usualmente, confirman una tendencia antes de que empiece otra.
Este tipo de figuras se componen de tres fases:
- Un movimiento decidido al alza o a la baja que genera una vela muy larga.
- Posteriormente, el empuje se frena y los volúmenes disminuyen creando una zona de congestión de precios (flag o pennant).
- Finamente, una parte “toma el control”, los volúmenes suben y el precio se dispara en dirección contraria a la primera fase.
Son figuras que los traders ven con buenos ojos por su fácil interpretación y por ser precursoras de oportunidades muy buenas.
El precio objetivo en estos casos se coloca, partiendo del punto de ruptura, a una distancia igual a la tendencia anterior, es decir, en el asta de la bandera.
Patrones de precio
El segundo tipo de patrones son los de precio. Cuentan con pocas velas, menos de cinco habitualmente, y nos dan indicios para el trading de Forex y para las operaciones cortoplacistas.
Los patrones de precio suelen ser buenos a la hora de prever un alza o una bajada, pero no te permitirán fijar un precio objetivo a alcanzar.
Harami, Engulfing e Tweezer
Harami, Engulfing e Tweezer son patrones de precio que la mayor parte de los traders con un mínimo de experiencia conoce, compuesto por un mínimo de dos velas. Pueden ser Bullish o Bearish dependiendo de si cuentan con una tendencia al alza o a la baja.
Harami es una figura donde el cuerpo de la primera vela contiene el cuerpo de la segunda, cuya posición determinará, por tanto, la tendencia a la baja o al alza. Cuando un harami aparece durante una tendencia, puede indicar una corrección o inversión de la tendencia.
Engulfing es lo contrario a harami, es decir, es la segunda vela la que contiene el cuerpo de la primera, al alza o a la baja. Su fiabilidad es muy alta cuando se analiza un gráfico con un time frame o marco de tiempo D1, dado que un menor marco de tiempo supone una menor fiabilidad del patrón.
Tweezer tiene en cuenta dos velas que coinciden perfectamente en el punto máximo o en el mínimo: el objetivo es buscar dos dobles máximos o dobles mínimos cercanos, mientras que la longitud del cuerpo de la vela no tiene relevancia.
Todos estos patrones son, obviamente, muy frecuentes, al estar compuestos por solo dos velas. Antes de abrir una posición es recomendable que esperes una confirmación, es decir, cuando el precio rompe el precio máximo o mínimo indicado por el patrón.
Huecos de ruptura (Breakaway)
El hueco de ruptura es una serie de cinco velas que, generalmente, significa una posible inversión de la tendencia. Cuando se comprueba indica una reacción por parte del mercado y es un patrón fundamental para programar las inversiones.
Puede indicarte que inviertas tanto a la baja (bearish breakaway) como al alza (bullish breakaway), permitiéndote así abrir posiciones según la tendencia.
Como se puede observar, después de un fuerte empujón inicial, la tendencia pierde fuerza y la última vela es tan larga como la primera, indicando así el cambio de tendencia.
Estrella matutina y Estrella vespertina (Morning Star e Evening Star)
Los traders miran con buenos ojos a estos patrones y, aunque muestran situaciones diametralmente opuestas, si se utilizan con precaución pueden ser particularmente eficaces.
La estrella matutina muestra una tendencia alcistas, mientras que la vespertina una bajista. Ambas son relativamente fáciles de identificar y, usualmente, están compuestas por tres elementos.
En primer lugar, nos encontramos ante una vela larga, en segundo, una vela corta de la misma dirección y, finalmente, le sigue una vela larga del signo opuesto. Si los dos primeros son negativos y el tercero positivo estamos ante una estrella matutina, si los dos primeros son positivos y el tercero negativo estamos ante una estrella vespertina.
Crea tu propia estrategia con el sistema de Copy Trading
Para quien se está adentrando en el mundo del trading online y todavía no se anima con los índices de Bolsa y el apalancamiento financiero, no conoce los patrones de trading y aún no cuenta con una estrategia propia, la mejor solución que tiene es optar por la técnica del copy trading.
El bróker eToro, un histórico del sector, es ideal para todos los traders, tanto expertos como novatos, fue el primero que propuso esta innovadora posibilidad: con ella podrás replicar las estrategias de los traders más exitosos.
Esto te permitirá saber cómo trabajan las mentes más expertas del sector mientras aprendes y por qué no, elaboras tu propia estrategia de trading.
Aunque ya te hemos hablado de las ventajas de eToro, como el citado copy trading o el social trading, también es importante que sepas que cuentas con una cuenta demo gratuita con $100.000 virtuales en la que podrás empezar a tomar contacto con el mercado real sin arriesgar ni un céntimo de tu bolsillo, ¡genial!
A continuación, te dejamos un listado con los mejores brókers para hacer trading de patrones:
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Pros y Contras del trading de patrones
| PROS | CONTRAS |
| Se pueden ver las tendencias de forma anticipada. | No son eficaces a largo plazo. |
| Se pueden fijar precios objetivo (target price) precisos. | No son siempre confiables al 100%. |
| Son ideales para aquellas personas que siguen estrategias a corto plazo. | Es necesaria mucha práctica para reconocer las tendencias rápidamente. |
Trading de patrones – Conclusiones
Los patrones de trading son, por tanto, un elemento indispensable para los traders más expertos, así como un tema para estudiar y sobre el que profundizar en el caso de los más novatos. Claramente no es la única estrategia que te permitirá alcanzar tus objetivos como trader: como dijimos anteriormente, para operar de forma eficaz es necesario conocer los diferentes métodos y elaborar una estrategia propia.
El copy trading es un recurso valioso tanto para practicar como para descubrir nuevas estrategias.
Patrones de Trading – Preguntas Frecuentes
Son figuran que aparecen en los gráficos financieros de velas y que representan la dirección de una tendencia, por lo que pueden indicar movimientos al alza o a la baja. Al ser situaciones comunes, una vez que los comprendas, los reconocerás con facilidad.
Los traders más expertos indican que los más fiables son cabeza-hombros, doble techo y doble suelo y los triángulos y las banderas. Es importante ser conscientes de que estos gráficos solamente nos dan un indicio por lo que nunca podrás estar totalmente seguro de cómo se moverá el precio.
Es una estrategia de trading online basada en el estudio de los mercados de valores o de diferentes activos, excluyendo el trading de criptomonedas. Es una disciplina que puedes aplicar a diversos tipos de productos, aunque la previsión es dada por la probabilística, por lo que deja de lado las influencias sociales, políticas y económicas.
Hola buenos días,
Muy interesante tu articulo, siempre me ha gustado el trading pero la verdad no me he metido de lleno, solo estuve un tiempo jugando con cadenas de blockchain y juegos nft, queria felicitarte por la recopilación acertada y sencilla de entender.
De casualidad me recomendarias algun libro o alguna web donde pueda encontrar más tipos de patrones? gracias y saludos.
Hola, si estás buscando algún libro sobre trading, puedes echar un vistazo a este artículo.